企业农业海外投资合规风险识别：,,挑战与解决（全文）

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　企业农业海外投资合规风险识别：挑战与解决

　祝宁波 王镭 [ [ 摘要] ] 中国企业农业海外投资正遭遇巨大风险挑战，应开展以合规管理為核心的风险识别活动以降低风险。东道国庞杂的农业制度以及因农业功能频繁调整和转换形成的动态风险环境是中国企业面临的严峻考验。中国企业获取投资风险信息质量不高、风险识别能力不强等问题进一步阻碍了农业海外投资项目合规风险识别成效。将影随法引入农业海外投资业项目合规风险识别是迎接上述挑战的现实选择。通过对识别对象的影随接触和数据分析，中国企业能动态观测海外农业项目复杂、多变的风险信息，扩大风险信息来源;影随法“体验式学习”的优势有助于提升企业合规风险识别能力、培育企业合规管理团队;对影随数据的归纳和持续影随也有助于企业优化农业海外投资项目风险数据库。影随法识别农业海外投资项目合规风险存在一定的局限，企业须结合其他风险识别方法以弥补其不足之处。

　[关键词]农业海外投资企业农业制度合规风险识别影随法 [中图分类号]DF75 [文献标识码]A [文章编号]1008-7672（2022）02-0105-15 受 “ 一带一路 ” 倡议的推动和 “ 粮食安全 ” 国家战略的影响，我国农业海外投资快速增长。不过，受新冠肺炎疫情传

　播的影响，基于对公共安全的担忧，各国不断对港口的货物清关、检验检疫、人员出入境等实施限制性政策，并随疫情变动呈现时松时紧的态势。随之而来的“单边主义”“去全球化”思潮的抬头引发东道国投资政策的收紧，弱化了企业融入当地社会经济发展的努力，企业面临愈来愈严峻的合规风险挑战。

　企业合规（ compliance ）即合乎法律规定、国际条约、商业惯例、道德规范和企业依法制定的内部规章、要求之意，是企业为有效防范、识别、应对可能发生的合规风险所建立的一整套公司治理体系。企业合规围绕着合规风险展开。不同于经营风险和财务风险，合规风险是企业因违反上述规定遭遇法律制裁、行政监管部门处罚、财产损失、声誉损失，以及企业管理人员遭受刑事处罚等的风险。由此，全面系统识别合规风险是合规管理的基石和必然要求。

　农业海外投资面临大量的规范约束，是合规风险较为集中的行业之一，也是各国合规监管的重点领域。企业合规不但需要参照外部规范，也需要细化内部规范。全面、系统地识别合规风险对企业既重要又困难，对农业海外投资企业更甚。企业不但要面对洗钱、垄断、贿赂等诸多的常规合规风险，更要面临海外项目特有的风险挑战和严峻的农业合规管控压力。中国企业是国际组织和某些国家合规执法的重要对象，其农业海外投资活动更易引发东道国监管部门的合规调查，

　若有处罚将产生广泛的负面影响，减缓企业在全球产业链布局的进程。为此，企业有必要提高合规管控水平，在构建农业海外投资内外部合规数据库的基础上，采用合适的风险识别方法破解企业合规治理困境。

　一、农业海外投资合规风险识别之挑战 农业投资风险具有区域差异性特征。我国半数以上的农业海外投资项目位于“一带一路”新兴国家，这些国家的制度和体制差异大、经济增长乏力、民族种族冲突频发、地缘政治复杂。

　相较于其他行业对外投资，农业投资面临更为严峻的合规风险环境考验。合规风险环境是风险滋生的土壤，它综合作用于不同风险之上，令风险主体产生各类法律后果。农业海外投资的合规风险环境不仅包括农业立法、政策与农业发展措施等静态环境，还包括特定区域或领域的合规理念、相关政策措施的调整变动趋势以及政府对投资企业合规文化要求等动态风险环境。由此，企业开展农业海外投资合规义务与风险识别时，不能忽略农业合规风险环境的特殊性。

　（一）农业制度庞杂，阻碍静态合规风险识别 农业发展离不开科技进步和法律制度的支撑。无论是新兴农业强国还是传统农业大国都极为重视农业规范的制定和实施。许多国家的农业制度呈现出数量大、分散庞杂、层级多、调整范围广泛、关涉主体众多等特点。同时，部分制度缺失、

　制度不成体系等也是各国农业制度的“通病”。

　1.多元复杂的国际农业制度阻碍企业合规风险识别范围的确定 国际农业制度日益呈现法典化与非法典化并立、规则趋同与差异并存、农业法律与技术标准交融等立法趋势。这将使企业很难寻找国际农业制度的规律以明确合规义务和风险识别的范围。

　农业的快速发展一定意义上会阻碍农业制度全面法典化的进程。多数国家以《农业法》作为基础法，仅就农业特定领域或者专门问题制定规范，并与其他制度组成数量庞大、内容丰富的农业法律体系。如日本就以《农业基本法》为主，它与其他两百多项制度相互作用，在各自制度体系内不断完善与更新。信息化和科技的飞速发展使农业法呈现出技术标准法律化的特征。大量含有技术参数的标准成为农业合规体系中不可或缺的组成部分。上述状况会使企业置身于内容多元、体系繁复的“规范”中，企业合规义务的内涵和外延将不断变化。哪些是企业必须遵守并加以识别的合规义务和风险往往成为企业合规风险识别的难题之一。

　全球化与本地化并存是农业国际法律制度的又一特征。人类共同面临的粮食危机、生态环境等挑战，促使各国不得不参与制定统一的国际农业发展策略、构筑全球粮食安全保障体系。国际农业规则的通过和生效，使各国制定本国农业制度

　时不断吸纳或遵从国际农业法律规则，农业法律制度的趋同化日益明显。不过，农业法以符合本国国情为要义。当国际规则的价值理念与一国农业法制观念存在冲突时，各国农业法的差异化特征彰显。2022 年，美国《农业提升法案》对以往制度的大幅修改就是这方面的典型案例。尽管原有农业法案中的价格损失保障政策等招致许多国家的不满，甚至遭受WTO 反补贴诉讼，美国始终将保障本国农民收入作为首要目标。它不但继续实施 2022 年农业法案中的农业风险保障和营销援助贷款等基础政策，还不顾全球反对，对农业从业者不断提高支持和保护水准。农业规范鲜明的本地化特征使企业难以将本国农业项目合规管理经验和合规风险识别成果完全移植于海外投资，加剧了海外农业项目合规管理的难度。

　2.农业制度体系不健全易导致企业遗漏重大合规风险 与前述特征形成鲜明对比的是，各国农业制度体系不健全是企业农业投资项目合规管理面临的又一严峻挑战。

　农业立法核心概念的逻辑化和专业化形成较晚是农业法晚于农业生产活动的一个重要原因。农业生产的价值目标和立法理念有待不断系统化、全面化。耕地、农业从业者、农作物、粮食等传统农业法律体系中的核心概念已然形成，并已拥有区别于其他概念的法学范畴，从而奠定农业法律体系的基础。不过，近现代农业发展水平的提高使农业法原有概念的内涵和外延发生改变，无法准确反映或回应社会现实需要。

　如由于新型植物育种技术与常规转基因技术之间的界限越来越模糊，不同国家对新型育种技术及产品是否属于转基因生物等在理解和监管方法上有所不同，直接影响这类产品的生产和国际贸易。新技术、智慧农业等新型业态的出现不断产生如“数字农业”“农业数据权”等新概念，亟待各国法律加以规范。

　体系完备的农业法律制度在国际社会并不普遍。一般农业法都糅合了众多独立的部门法，并以不同部门法作为基础。这样易导致农业法呈现制度林立、制度空白现象。这在“一带一路”沿线国家更为常见。农业配套措施缺失是制度空白的另一种表现。农业产业技术的快速发展和生产方式的不断转变致使许多国家存在农业规范原则、细化条款欠缺，制度可操作性不强等问题。这些国家的农业法律制度或者不能适应国际农业飞速发展的新形势、新要求，对新情况难以发挥规范作用;或者囿于客观条件限制，在特定时期或者特定地区难以被遵守或者执行。如俄罗斯一直倡导发展有机农业，限制转基因产品生产，并制定了有机食品生产标准，成立有机材料认证中心，力图将监管覆盖至有机产品的全部生产周期。不过，相关细则规定至今未出，实现对转基因食品的全面管控尚需时日。再如低碳农业的倡议得到多国积极响应，并体现在它们的农业制度中。不过，落实低碳农业制度有赖于农业生产方式和发展模式的转化，否则将会导致低碳农业法律

　流于形式，无法贯通执行。农业制度体系不健全的问题在许多国家还反映在中央政府与地方政府以及不同地方政府或者不同管理部门之间责权划分不清、缺乏紧密合作安排等方面。

　农业制度的特征预示着企业农业海外投资正深陷复杂多元的规范 “ 泥潭 ” ，企业静态合规风险识别挑战巨大。

　（二）农业功能转换与冲突影响合规动态风险预测 农业功能内涵丰富、交互耦合，自古就既有 “ 民生立国、富民强国 ” 的经济功能， “ 民农易用、安乡重家 ” 的社会稳定功能，又具有 “ 文明孕育 ” 的文化功能和 “ 言传身教、农书传世 ” 的农业技术传承等多重功能。农业功能随农业产业结构的调整而调整，存在空间上的并存性和时间上的继起性，即一国之内不同地域的农业功能呈现空间分异的特征并随着社会发展需要进行适时调整。这种调整和拓展往往以国家制度和执行保障措施等方式体现。所有从业者都必须在遵守农业规范的基础上有序开展各项活动。受农业产业自然属性、社会属性和商业属性等的限制，制度运行营造的农业合规风险环境的复杂性往往超出农业投资者甚至投资国政府的预期，投资方对风险的误判常常难以避免。

　1.农业功能转换易引发政策规范频繁调整 随着社会的发展，农业功能从经济领域拓展到社会领域。当以满足生存需求为主要目的的食物获取功能实现后，为工业

　化提供生产原料的功能和满足居民回归自然为目的的生态涵养功能将不断被强调。除前述几种原生功能外，农业还承担政治、社会等衍生功能。农业的经济功能持续增强的同时，保障农民就业、农业文化传承、休闲和保护资源与环境等非经济功能被不断拓展。由此，一国政策、法律需要不断调整以配合农业功能的转换与拓展。农业制度的频繁调整几乎是各国农业法的普遍现象，甚至在以法典化为主的国家也不例外。通常，投资者需要在可预见的、稳定的投资环境中制定中长期发展战略，开展各项活动。当农业规范频繁调整与农业投资企业对政策的稳定性需求相悖时，企业将面临规则变动的风险挑战。

　2.农业功能冲突易导致投资风险叠加，超出合规风险识别预期 农业的政治功能、社会功能、文化功能和生态功能相互依存、相互制約。若无视功能间的互通性，单纯追求某一功能，不仅可能难以发挥各种功能的作用，而且会打破功能之间的平衡，引发功能间的内在冲突。因此，政府会为平衡农业多功能协调发展、缓解功能冲突和矛盾而调整政策措施。不过，政府并非农业功能调整的唯一主体，农业组织、社会公众等也会发挥各自作用。农业功能的调整和拓展会因市场制度的内在缺陷和农业产业的特殊性发生各种“意外”。由此，当政府对农业功能划分不当，或者企业片面追求粮食生产而扩

　大垦荒，最终造成水土流失、土壤板结、传统农业文化景观消失等后果时，公众往往会迁怒于政府及涉事企业。在这样的背景下，企业农业投资活动将始终与自然风险、政治风险、法律风险以及社会风险等各种风险相伴。因农业风险损害往往具有地域辽阔性和时间同步性，一旦发生，就表现出比其他产业投资风险更大的市场波动性，进而通过产业链引发经济乃至社会的波动。

　农业是 “ 一带一路 ” 沿线国家的重点投资产业。农业功能的内在冲突现象在中国企业投资的主要目标国较为常见。这些国家的农业功能定位不明或调整频繁，且易受多种社会力量或多种因素干扰。在立法上，农业多功能和可持续发展等理念已有显现，经济功能的实现不再作为农业投资合规的唯一考量指标。同时，宗教、文化等因素以及“新殖民主义论”“国家安全威胁论”等有关中国的负面宣传容易成为相关国家政府农业功能调整的导火索。企业若无视上述因素，对农业项目的多风险叠加状况将毫无防备或在风险发生时无所适从，令投资项目演变为投资“陷阱”。

　二、企业农业海外投资合规风险的识别困境 在复杂的农业制度和不断变化的合规风险环境中，企业必须开展积极有效的合规管理和合规风险识别活动。任何风险因素在识别阶段被忽视，都可能导致企业合规管理的失败，造成不可估量的损失;越早识别风险，企业应对成本就越低。

　由于农业项目成本高、东道国政府财政支持有限，因而投资企业往往会采用 PPP 等新型融资模式，兼顾不同国家合规要求和东道国国家安全审查等特殊风险考验。我国农业海外投资主体多以民营企业为主，其国际化经验不足、风险意识不强，在合规管理和风险识别上面临各种障碍和困难，其自身存在的问题也不容忽视。

　1.常规风险识别方法无法满足农业复杂风险环境中的企业合规风险识别需求 受历史、文化传统的影响，许多国家的法律往往系世俗法、习惯法与不同法系交织的产物，法律稳定性和可预测性差。部分国家农业立法主体多元，法律间相互矛盾、语意不明，投资保障措施不到位、投资便利化程度不高，政策信息不公开、执法透明度低等问题严重。东道国中央层面与地方层面的制度差异较大，甚至地方制度常被优先适用。在此背景下，国际合规风险识别理论研究的薄弱环节被进一步放大。企业在农业海外投资项目合规风险识别的对象、范围，识别框架、流程，识别方法和内容等方面因为缺乏充分的理论指引，不得不在实践中摸索，极有可能产生识别风险。以风险识...

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